QNB Türkiye, 500 Milyon Dolar Eurobond İhracı Gerçekleştirdi

QNB Türkiye, 500 milyon dolarlık eurobond ihracı ile uluslararası piyasalarda önemli bir başarıya imza attı.

QNB Türkiye, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar değerinde eurobond ihracı gerçekleştirdi. Bankanın Genel Müdürü Ömür Tan, bu işlemin fonlama kaynaklarını çeşitlendirme açısından önemli bir adım olduğunu ve uluslararası yatırımcı tabanını genişletmeye devam ettiklerini vurguladı.

Yapılan açıklamaya göre, bu eurobond ihracı, QNB Türkiye’nin uluslararası piyasalardaki fonlama kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirildi. İşlem, bankanın kredi profiline ve bilanço yönetimine duyulan güveni de gözler önüne serdi.

İhracın yatırımcı dağılımı incelendiğinde, talebin yüzde 46’sının Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 30’unun Orta Doğu, yüzde 17’sinin Avrupa ve yüzde 3’ünün Asya ve Amerika merkezli yatırımcılardan geldiği belirlendi. Bu geniş ve çeşitlendirilmiş yatırımcı tabanı, varlık yönetimi şirketleri ve uzun vadeli kurumsal yatırımcılar tarafından desteklendi.

QNB Türkiye, elde ettiği talep sayesinde, Türkiye’de bir finansal kurum tarafından gerçekleştirilen eurobond ihraçları arasında en dar getiri marjına ulaştı. Banka, 2017’den bu yana yaptığı halka açık tahvil ihraçları içinde en düşük getiri ile borçlanma işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, 2021’den bu yana Türkiye’de bir finansal kurum tarafından elde edilen en düşük getiri başarısına imza attı.

Bu işlemle birlikte, uluslararası borçlanma piyasalarındaki etkinliğini sürdüren QNB Türkiye, fonlama stratejisi doğrultusunda yurt dışı kaynaklara erişimini dengeli bir şekilde yönetmeye devam etmeyi hedefliyor. Genel Müdür Ömür Tan, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdikleri eurobond ihracının Türk bankacılık sektörüne ve QNB Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Tan, finansal yapı ve bilanço yönetimleri sayesinde fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve uluslararası yatırımcı tabanlarını genişletmeye devam ettiklerini belirterek, “Bu işlemle birlikte fonlama kaynaklarımızı vade ve yatırımcı çeşitliliği açısından dengeli bir yapıya ulaştırırken, uluslararası yatırımcı tabanımızı istikrarlı bir şekilde genişletiyoruz” dedi. Gelecek dönemde de sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda küresel piyasalardaki konumlarını daha da güçlendirecek adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.