Şişecam, 500 Milyon Dolarlık Eurobond İhracını Başarıyla Tamamladı
Şişecam, 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracını tamamlayarak uluslararası piyasalarda finansman kaynaklarını çeşitlendirdi.
Şişecam, uluslararası yatırımcılar ve finansal kuruluşlar için 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu işlem, şirketin İngiltere’deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştirildi ve eurobondun kupon faiz oranı %8,3750 olarak belirlendi.
İhracın gerçekleştirilmesinde Citigroup Global Markets Limited, BNP Paribas, J.P. Morgan Securities plc ve Emirates NBD Bank PJSC gibi yetkilendirilmiş kuruluşlar yer aldı. Eurobond ihracına ilişkin kredi notları, Şişecam’ın mevcut kredi derecelendirmeleri doğrultusunda Fitch tarafından “B” ve Moody’s tarafından “B2” olarak belirlendi.
Bu ihraçtan elde edilen fonların, 2026 vadeli eurobond kapsamında kalan 372 milyon dolarlık borcun yanı sıra bazı kısa vadeli finansal yükümlülüklerin yeniden finanse edilmesinde kullanılacağı planlanıyor. Böylece Şişecam, likidite yönetiminde finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve kısa vadeli borçlarının önemli bir kısmının vadesini uzatarak borç yapısını uzun vadeye taşımayı hedefliyor.
Geçtiğimiz yıl, Şişecam uluslararası piyasalarda 5 yıl vadeli 675 milyon dolar ve 8 yıl vadeli 825 milyon dolar olmak üzere toplamda 1,5 milyar dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirmişti. Bu işlemlere yaklaşık 5 milyar dolarlık talep gelmiş ve bu durum, Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracı olarak kaydedilmişti.
Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, yaptığı değerlendirmede, küresel yatırımcılardan gelen yoğun ilginin, şirketin uluslararası alandaki güçlü konumunu ve uzun vadeli stratejik yaklaşımına olan güveni açıkça gösterdiğini ifade etti.
